Prezzo bitcoin oggi: gli ETF perdono 643 milioni di dollari dopo l’hack di Binance, e ora tocca a prelievi e riserve

Gli ETF spot su bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per 643,33 milioni di dollari venerdì 30 ottobre, secondo i dati SoSoValue riportati da TokenPost: è blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">il primo deflusso dopo quattro giorni di afflussi e la prima seduta degli ETF dopo l’hack di Binance. Il prezzo del bitcoin oggi, sabato 31 ottobre, era intorno a 77.160 dollari alle 05:38 UTC, in calo dell’1,84% in 24 ore. IBIT di BlackRock è stata la singola voce più pesante, con 233,70 milioni di dollari, ma circa il 64% del denaro è uscito da altri fondi.

Il dato di venerdì risponde alla domanda lasciata aperta dalla nostra analisi serale della seduta USA, che indicava come soglia da battere il deflusso di 635 milioni del 22 ottobre. La cifra nuova la supera di circa 8 milioni. Quindi il grafico piatto di venerdì nascondeva davvero vendite da parte di chi detiene gli ETF. Su Coinbase la moneta ha chiuso la seduta USA con circa lo 0,5% in meno, mentre il Nasdaq Composite lasciava sul terreno il 2,9%.

Da qui in avanti l’agenda è soprattutto di Binance. L’exchange punta a una riapertura graduale dei prelievi all’inizio di domenica e ha promesso i risultati della proof of reserves entro lunedì 2 novembre. Nello stesso lunedì scadono due sblocchi di token, e venerdì 6 novembre arriva il rapporto USA sul lavoro.

ETF su bitcoin: 643 milioni in uscita, e perché i 409,5 milioni erano solo una parte della tabella

SoSoValue elenca cinque fondi con deflussi venerdì, e quei cinque coprono l’intero totale: 233,70 milioni da IBIT, 201,04 milioni da FBTC di Fidelity, 129,55 milioni da ARKB di ARK 21Shares, 53,32 milioni da GBTC di Grayscale e 25,72 milioni da BITB di Bitwise. Nessun altro dei 12 fondi ha visto entrare denaro.

Sabato mattina circolava una cifra più bassa, 409,5 milioni di dollari. Veniva da una lettura anticipata della tabella di Farside Investors, riportata da Blockchain Reporter, in cui la riga di IBIT era ancora vuota; la testata stessa l’ha definita provvisoria. I due numeri non sono un disaccordo di metodo. Il conto è semplice: 201,0 + 129,5 + 53,3 + 25,7 = 409,5, e aggiungendo i 233,7 milioni di IBIT indicati da SoSoValue si arriva a 643,2 milioni, entro 0,13 milioni dal totale di SoSoValue. Quella differenza è un arrotondamento.

Fonti: SoSoValue tramite TokenPost; Farside Investors tramite Blockchain Reporter. Giornata di contrattazione USA del 30 ottobre.

Venerdì ha cancellato l’intera serie precedente. I totali giornalieri di 110,3, 176,0, 137,3 e 17,2 milioni di dollari dal 26 al 29 ottobre fanno 440,8 milioni secondo il conteggio di Farside, quindi la sola seduta di venerdì ha restituito quella somma e circa 200 milioni in più. IBIT da sola aveva raccolto 410,6 milioni di quegli afflussi, circa il 93%, secondo il calcolo di Blockchain Reporter. Gli altri fondi avevano raccolto circa 30 milioni in quattro giorni e ne hanno persi circa 410 in uno. Stando a questi numeri, il denaro uscito venerdì è venuto in gran parte da fuori del fondo che aveva fatto gli acquisti.

Conta anche la dimensione. SoSoValue stima gli asset netti totali a 98,14 miliardi di dollari, il 6,34% del valore di mercato del bitcoin, e gli afflussi netti cumulati a 56,98 miliardi. Il deflusso di venerdì vale circa lo 0,66% di quegli asset. Al prezzo dell’istantanea, circa 77.160 dollari, equivale a circa 8.340 BTC. Il volume di scambi ha raggiunto 6,35 miliardi di dollari, di cui 5,21 miliardi su IBIT, ma il volume misura azioni che cambiano mano in borsa e non dice chi ha venduto né perché. Per chi parte da zero, la nostra voce del glossario sugli ETF crypto spiega la differenza tra un flusso e uno scambio.

Quello che i dati non mostrano è chi ha venduto. Le tabelle dei flussi indicano i fondi, mai i detentori, e l’ultima seduta può ancora essere rivista, come ha mostrato la riga vuota di IBIT. Le vendite di venerdì sono arrivate in un giorno con un crollo tecnologico e un hack tra i titoli, e nessun documento separa un motivo dall’altro.

Prezzo bitcoin oggi in dollari: intorno a 77.160, con ottobre in calo del 7,7% circa

La maggior parte del calo è arrivata giovedì, il giorno dell’hack. Le candele giornaliere di Coinbase mostrano il bitcoin passare da 81.249 a 77.780 dollari in quella giornata UTC, un calo di circa il 4,3%, e poi da 77.783 a 77.180 venerdì, circa lo 0,8%. Il minimo di venerdì, però, è arrivato tardi. Le candele orarie di Coinbase lo collocano a 76.141 dollari nell’ora delle 18:00 UTC, dentro la seduta USA e sotto i 76.301 dell’ora delle 02:00 UTC. Un articolo di Bitcoin.com News pubblicato alle 17:02 UTC, prima di quel calo, indicava 76.320 dollari su Bitstamp come livello più basso dal 21 agosto, e il live blog di CoinDesk riportava circa 76.300 alle 19:24 UTC.

Sulla sola Coinbase, il bitcoin valeva 77.119 dollari all’apertura USA delle 13:30 UTC di venerdì e 77.106 alle 05:50 UTC di sabato. Cioè è invariato, con 643 milioni di dollari di denaro degli ETF usciti nel frattempo. La tabella qui sotto arriva da un’altra fonte, l’istantanea di mercato di Coindaro, e quindi i suoi prezzi non vanno confrontati al dollaro con i livelli di Coinbase.

Fonte: istantanea di mercato di Coindaro, intorno alle 05:38 UTC del 31 ottobre.

Il mese si chiude alle 23:59 UTC di stasera. Coinbase ha aperto ottobre a 83.556 dollari, quindi i suoi 77.106 alle 05:50 UTC valgono una perdita di circa il 7,7% finora. Bitcoin.com News ha indicato venerdì un calo da inizio anno superiore all’11%.

Wall Street chiude in ribasso, tra Intel e timori sulla spesa per l’IA

I dati finali di venerdì, dalla tabella dell’Associated Press ripubblicata da La Nacion, sono stati peggiori per la tecnologia che per il mercato largo.

A dare il tono è stata Intel. Secondo Decrypt il titolo è sceso di quasi il 30%, a 65,76 dollari, bruciando circa 146 miliardi di dollari di capitalizzazione nella peggiore giornata del titolo da oltre 50 anni. L’azienda ha battuto gli obiettivi del terzo trimestre, con ricavi in aumento del 21% a 16,5 miliardi di dollari, ma ha indicato per il quarto trimestre ricavi tra 15 e 16 miliardi, contro i 17,07 miliardi attesi dagli analisti. Il direttore finanziario Dave Zinsner ha definito il 2027 un anno di investimento e ha detto che un flusso di cassa libero positivo il prossimo anno è improbabile.

Venerdì sera CoinDesk, citando il Financial Times, ha riferito che OpenAI cerca ora circa 20 miliardi di dollari a una valutazione di 1,25 trilioni, contro i 30 miliardi a 1,4 trilioni di prima. La valutazione più bassa era già stata riportata la settimana precedente; la novità è il round più piccolo. Nessuna delle due notizie stabilisce un legame con le crypto, e non lo facciamo neppure noi. La vicenda interessa qui solo come ulteriore segnale di dubbio sulla spesa per l’IA, il tema che ha mosso il Nasdaq venerdì. CoinDesk aggiunge che Anthropic, secondo le indiscrezioni, prevede di quotarsi a novembre.

Fuori dalle azioni, il Korea Times ha indicato valori delle 15:48 UTC di venerdì, con il rendimento del Treasury a 10 anni al 4,95%, appena sotto il 4,98% di giovedì, e il petrolio Brent in rialzo dell’1,9% a 112,86 dollari al barile. In Asia, venerdì, il Kospi ha perso il 3,5%, il Nikkei 225 è sceso del 2,1% dopo che la Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi, e l’Hang Seng ha guadagnato l’1,5%.

Liquidazioni: l’ultimo conteggio ha più di mezza giornata

Non abbiamo trovato alcun totale delle liquidazioni per la notte di venerdì o per la mattina asiatica, alle 05:55 UTC di sabato. Le rilevazioni esistenti riguardano venerdì e coprono finestre di 24 ore diverse, quindi non vanno sommate.

I dati CoinGlass in un articolo di CoinDesk pubblicato alle 06:22 UTC di venerdì indicavano 1,53 miliardi di dollari di chiusure forzate di posizioni a leva, 1,29 miliardi delle quali long, e 754,6 milioni, il 49,2%, sulla sola Binance. Un articolo successivo di Bitcoin.com News, pubblicato alle 17:02 UTC di venerdì, riportava 1,66 miliardi in totale, con 1,45 miliardi di long e 556 milioni sul bitcoin. Entrambi sono dominati dalle ore del crollo, e nessuno dei due arriva alla fine della seduta USA in cui gli ETF sono stati venduti.

Sabato in Asia: Borse chiuse e bitcoin vicino a 77.000 dollari

Le Borse asiatiche non trattano il sabato, e per la prima mattina non abbiamo trovato notizie specifiche sulle crypto dalla regione. Le candele di Coinbase descrivono una notte tranquilla: dalle 00:00 alle 05:50 UTC il bitcoin è rimasto tra 76.955 e 77.489 dollari, una fascia di circa lo 0,7%.

La notizia di Binance nella notte è stata un aggiornamento di stato. CoinDesk ha scritto alle 05:01 UTC che, secondo quanto dichiarato da Binance sabato mattina in Asia, circa 3 miliardi dei circa 6,3 miliardi rubati erano stati congelati onchain e che i prelievi restavano sospesi. I dettagli del furto sono nel nostro articolo principale sull’hack di Binance, che viene aggiornato.

Una cifra di quell’articolo di CoinDesk riguarda direttamente il mercato del bitcoin: 18.270 BTC sono usciti dal hot wallet di Binance, più degli 11.509 BTC di Tesla. Al prezzo dell’istantanea, circa 77.160 dollari, quella pila vale circa 1,41 miliardi di dollari, poco più del doppio del deflusso degli ETF di venerdì. Nella traccia di CoinDesk delle 2:02 del mattino ora della costa orientale di venerdì (06:02 UTC), nessuno dei 19 indirizzi destinatari aveva ancora speso nulla. Non abbiamo una lettura successiva.

Il fine settimana e lunedì: prelievi, proof of reserves, sblocchi

L’ultimo obiettivo di Binance viene dal suo Security Incident Update #2, che Cryptonews ha riportato come pubblicato alle 19:33 UTC del 30 ottobre. Parla di avviare il ripristino dei prelievi «entro circa 34 ore» dall’aggiornamento, che la testata calcola in circa le 05:30 UTC di domenica 1 novembre. Bitcoin.com News riporta la stessa formula delle 34 ore. Non siamo riusciti a caricare l’annuncio vero e proprio, quindi l’orario poggia su quegli articoli. Dichiarazioni precedenti davano finestre più lunghe, ed è per questo che nei vecchi articoli compaiono ancora 40 e 48 ore.

È un obiettivo. Binance dice che il riavvio avverrà per fasi, a verifiche di sicurezza, rimedi e convalide completati, quindi alcuni asset e reti potrebbero tornare prima di altri. Depositi e servizi non colpiti sono descritti come in funzione normale.

La proof of reserves procede in due tempi. Uno snapshot è previsto circa 12 ore dopo l’aggiornamento, che Cryptonews colloca intorno alle 07:30 UTC di sabato, e i risultati sono attesi entro lunedì 2 novembre. Alle 05:55 UTC, quando questo articolo è stato scritto, quell’ora non era ancora arrivata e non avevamo trovato notizie di uno snapshot. Binance lo descrive, come citato da Cryptonews, come «una visione aggiornata delle attività detenute dalla piattaforma e della corrispondente copertura dei saldi degli utenti». La cautela della testata è giusta: un report del genere può mostrare che gli asset esistono, ma non è un audit di sicurezza e non dimostra che ogni passività sia coperta. Ulteriori accertamenti tecnici verificati sono promessi entro circa 48 ore dall’aggiornamento, poi un post-mortem dettagliato senza data.

Due sblocchi lunedì, con dimensioni che non coincidono

Uno sblocco di token libera token trattenuti da un calendario di vesting; non significa che verranno venduti. Per Bitway (BTW), CoinGecko indica 101,63 milioni di token il 2 novembre, circa 115 milioni di dollari e l’1,0% dell’offerta totale. L’elenco a sette giorni di Tokenomist mostra BTW a 114,84 milioni di dollari e al 6,7%, senza data su quel widget e senza base dichiarata per la percentuale. Le dimensioni in dollari coincidono e le percentuali no, e non possiamo dire quale lettura stia usando il mercato.

Per Quack AI (Q), AMBCrypto riporta circa 241,28 milioni di token il 2 novembre, pari al 2,41% dell’offerta massima di 10 miliardi. Coinedition cita stime da 225,67 a 248,60 milioni e dice che la pagina del calendario del progetto non indica alcuna quantità per quella data. Tokenomist conta 1,15 miliardi di dollari di sblocchi a scaglione su tutti i token per la prossima settimana.

Le date macro che siamo riusciti a confermare

Due sono nei calendari ufficiali della prossima settimana. La Bank of England pubblica la decisione e il Monetary Policy Report giovedì 5 novembre, e il Bureau of Labor Statistics diffonde il rapporto sul lavoro di ottobre venerdì 6 novembre alle 8:30 ora della costa orientale. Domenica negli USA le lancette tornano indietro, quindi quella pubblicazione cade alle 13:30 UTC. I prezzi al consumo di ottobre seguono martedì 10 novembre, sempre alle 8:30 ora della costa orientale.

Perché OP sale del 12% e Q cala del 47%? Nessuno ha documentato un motivo

I movimenti più forti della notte sono stati lontano dalle maggiori. Intorno alle 05:38 UTC la nostra istantanea mostrava Optimism (OP) in rialzo del 12,14% in 24 ore, con Quack AI (Q) in calo del 46,61%, Akedo (AKE) del 40,13% e Bitway (BTW) del 23,13%.

Abbiamo cercato una causa e non ne abbiamo trovata nessuna documentata per i quattro. Q e BTW hanno davanti gli sblocchi di lunedì, ma nessun comunicato del progetto né fonte affidabile collega i due cali a quella data, e nulla lega i movimenti all’hack di Binance. Finché un progetto o una fonte affidabile non dirà altro, i movimenti restano senza spiegazione.

Che cosa può cambiare il quadro entro lunedì

Il test più vicino è il riavvio di domenica. Una riapertura graduale puntuale, seguita da riserve che corrispondono ai saldi dei clienti, toglierebbe di mezzo le due domande aperte che pesano sul mercato dalla notte di giovedì. Uno slittamento di una delle due date sarebbe una notizia a sé.

L’altro elemento da seguire sono le monete rubate: qualunque movimento dei 18.270 BTC sarebbe offerta estranea alle tabelle degli ETF. E la prima seduta ETF della nuova settimana viene riportata lunedì sera, ora USA. Un secondo grosso deflusso suggerirebbe che venerdì sia stato più di una reazione di un giorno ai titoli di giornale. Un ritorno agli afflussi lascerebbe i 643 milioni come una singola brutta seduta, come è stato il 22 ottobre: la tabella di TFTC mostra deflussi di 635,5 milioni quel giorno e 137,9 milioni il successivo, poi quattro giorni di acquisti.