Cours du bitcoin aujourd’hui : les ETF perdent 643 millions de dollars après le piratage de Binance, reprise des retraits visée dimanche, réserves lundi

Les ETF bitcoin au comptant américains ont enregistré des sorties nettes de 643,33 millions de dollars vendredi 30 octobre, selon les données SoSoValue relayées par TokenPost : c’est la première décollecte après quatre jours de souscriptions, et la première séance des ETF depuis le piratage de Binance. Le cours du bitcoin aujourd’hui ressortait à environ 77 160 $ vers 05 h 38 UTC ce samedi 31 octobre, en baisse de 1,84 % sur 24 heures. IBIT, le fonds de BlackRock, est la plus grosse ligne avec 233,70 millions de dollars, mais près de 64 % des sommes sont sorties par d’autres fonds.

Ce chiffre répond à la question laissée ouverte par notre analyse du soir sur la séance américaine, qui prenait la sortie de 635 millions de dollars du 22 octobre comme niveau à battre. Le nouveau total le dépasse d’environ 8 millions. La stabilité du graphique vendredi cachait donc bien des ventes réelles de la part des détenteurs d’ETF. Sur Coinbase, le bitcoin a terminé la séance américaine environ 0,5 % plus bas, pendant que le Nasdaq Composite perdait 2,9 %.

Le calendrier appartient désormais surtout à Binance. La plateforme vise une reprise des retraits par phases tôt dimanche et a promis les résultats de sa preuve de réserves d’ici lundi 2 novembre. Deux déblocages de jetons tombent le même lundi, et le rapport américain sur l’emploi arrive vendredi 6 novembre.

ETF bitcoin : 643 millions de dollars de sorties, et pourquoi 409,5 millions n’était qu’une partie du tableau

SoSoValue recense cinq fonds en décollecte vendredi, et ces cinq lignes forment à elles seules le total : 233,70 millions de dollars pour IBIT, 201,04 millions pour FBTC de Fidelity, 129,55 millions pour ARKB d’ARK 21Shares, 53,32 millions pour GBTC de Grayscale et 25,72 millions pour BITB de Bitwise. Au total, parmi les 12 fonds, aucun autre n’a attiré de capitaux nets.

Un chiffre plus faible, 409,5 millions de dollars, circulait plus tôt samedi. blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">Il venait d’une lecture précoce du tableau de Farside Investors, rapportée par Blockchain Reporter, dans laquelle la ligne d’IBIT était encore vide ; le média parlait lui-même d’un chiffre provisoire. Les deux nombres ne relèvent donc pas d’un désaccord de méthode. Le calcul est simple : 201,0 + 129,5 + 53,3 + 25,7 = 409,5, et en ajoutant les 233,7 millions d’IBIT donnés par SoSoValue on obtient 643,2 millions de dollars, à 0,13 million près du total de SoSoValue. L’écart tient à l’arrondi.

Sources : SoSoValue via TokenPost ; Farside Investors via Blockchain Reporter. Séance américaine du 30 octobre.

Vendredi a effacé toute la série précédente. Les totaux quotidiens de 110,3 millions, 176,0 millions, 137,3 millions et 17,2 millions de dollars du 26 au 29 octobre faisaient 440,8 millions selon le décompte de Farside : une seule séance a donc repris cette somme et environ 200 millions de plus. IBIT avait à lui seul collecté 410,6 millions de ces entrées, soit environ 93 %, d’après le calcul de Blockchain Reporter. Les autres fonds avaient rassemblé quelque 30 millions en quatre jours, puis en ont perdu environ 410 millions en un seul. Sur ces chiffres, l’argent parti vendredi venait surtout de fonds autres que celui qui avait fait l’essentiel des achats.

La taille compte aussi. SoSoValue chiffre les actifs nets totaux à 98,14 milliards de dollars, soit 6,34 % de la valeur de marché du bitcoin, et les entrées nettes cumulées à 56,98 milliards. La sortie de vendredi représente environ 0,66 % de ces actifs. Au prix de l’instantané, environ 77 160 $, elle équivaut à quelque 8 340 BTC. Le volume d’échanges a atteint 6,35 milliards de dollars, dont 5,21 milliards pour IBIT, mais le volume mesure des parts qui changent de mains en Bourse et ne dit rien de qui a vendu ni pourquoi. Pour les débutants, notre fiche du glossaire sur les ETF crypto explique la différence entre un flux et une transaction.

Ce que les données ne montrent pas, c’est le vendeur. Les tableaux de flux nomment des fonds, jamais des détenteurs, et la dernière séance peut encore être révisée, comme l’a montré la ligne d’IBIT restée vide. Les ventes de vendredi sont tombées un jour de déroute technologique et de piratage à la une, et aucun document ne permet de départager les deux motifs.

Cours du bitcoin aujourd’hui : près de 77 160 $, avec un mois d’octobre en recul d’environ 7,7 %

L’essentiel de la baisse date de jeudi, jour du piratage. Les bougies journalières de Coinbase montrent un bitcoin passé de 81 249 $ à 77 780 $ sur cette journée UTC, soit environ 4,3 % de recul, puis de 77 783 $ à 77 180 $ vendredi, environ 0,8 %. Le point bas de vendredi est pourtant arrivé tard : les bougies horaires de Coinbase le placent à 76 141 $ dans l’heure de 18 h UTC, pendant la séance américaine, sous les 76 301 $ de l’heure de 02 h UTC. Un article de Bitcoin.com News publié à 17 h 02 UTC, avant ce creux, donnait 76 320 $ sur Bitstamp comme plus bas niveau depuis le 21 août, et le direct de CoinDesk indiquait environ 76 300 $ à 19 h 24 UTC.

Sur Coinbase seul, le bitcoin valait 77 119 $ à l’ouverture américaine de 13 h 30 UTC vendredi et 77 106 $ à 05 h 50 UTC samedi. C’est un cours inchangé, alors que 643 millions de dollars d’ETF sont partis entre-temps. Le tableau ci-dessous vient d’une autre source, l’instantané de marché de Coindaro : ses prix ne doivent pas être comparés au dollar près à ceux de Coinbase.

Source : instantané de marché Coindaro, vers 05 h 38 UTC, 31 octobre.

Le mois se termine ce soir à 23 h 59 UTC. Coinbase avait ouvert octobre à 83 556 $ : ses 77 106 $ de 05 h 50 UTC représentent donc une perte d’environ 7,7 % à ce stade. Bitcoin.com News chiffrait vendredi le recul depuis le début de l’année à plus de 11 %.

Wall Street a fini en baisse, entraînée par Intel et les dépenses dans l’IA

Les chiffres définitifs de vendredi, tirés du tableau de l’Associated Press republié par La Nacion, sont plus lourds pour la tech que pour l’ensemble du marché.

Intel a donné le ton. Decrypt a rapporté que l’action a perdu près de 30 % pour s’établir à 65,76 $, effaçant environ 146 milliards de dollars de valeur boursière lors de sa pire séance en plus de 50 ans. Le groupe a dépassé ses objectifs du troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 21 % à 16,5 milliards de dollars, mais il a annoncé pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 15 à 16 milliards, contre 17,07 milliards attendus par les analystes. Le directeur financier, Dave Zinsner, a qualifié 2027 d’année d’investissement et jugé improbable un flux de trésorerie disponible positif l’an prochain.

Tard vendredi, CoinDesk, citant le Financial Times, a rapporté qu’OpenAI cherche désormais environ 20 milliards de dollars sur une valorisation de 1 250 milliards, contre 30 milliards sur 1 400 milliards auparavant. La valorisation plus basse avait déjà été rapportée la semaine précédente ; la levée plus petite est la nouveauté. Aucun des deux articles ne fait de lien avec les cryptos, et nous n’en faisons pas non plus. L’information compte ici seulement comme un signe de plus de doute sur les dépenses d’IA, le thème qui a porté le Nasdaq vendredi. CoinDesk ajoute qu’Anthropic prévoirait de s’introduire en Bourse en novembre.

Hors actions, le Korea Times donnait des valeurs à 15 h 48 UTC vendredi : le rendement du Treasury à 10 ans à 4,95 %, légèrement sous les 4,98 % de jeudi, et le Brent en hausse de 1,9 % à 112,86 $ le baril. En Asie vendredi, le Kospi a perdu 3,5 %, le Nikkei 225 a reculé de 2,1 % après le maintien des taux par la Banque du Japon, et le Hang Seng a gagné 1,5 %.

Liquidations : le dernier décompte a plus d’une demi-journée

Nous n’avons trouvé aucun total de liquidations pour la nuit de vendredi ni pour la matinée asiatique à 05 h 55 UTC samedi. Les relevés existants datent de vendredi et couvrent des fenêtres de 24 heures différentes : il ne faut pas les additionner.

Les chiffres de CoinGlass cités dans un article de CoinDesk publié à 06 h 22 UTC vendredi indiquaient 1,53 milliard de dollars de fermetures forcées de positions à effet de levier, dont 1,29 milliard de positions longues, et 754,6 millions de dollars, soit 49,2 %, sur Binance même. Un article ultérieur de Bitcoin.com News, publié à 17 h 02 UTC vendredi, donnait 1,66 milliard au total, avec 1,45 milliard de longs et 556 millions sur le bitcoin. Les deux relevés sont dominés par les heures du krach, et aucun ne va jusqu’à la fin de la séance américaine pendant laquelle les ETF ont été vendus.

Samedi en Asie : Bourses fermées et bitcoin autour de 77 000 $

Les marchés actions asiatiques ne cotent pas le samedi, et nous n’avons trouvé aucune information propre aux cryptos en provenance de la région en début de matinée. Les bougies de Coinbase décrivent une nuit calme : de 00 h 00 à 05 h 50 UTC, le bitcoin est resté entre 76 955 $ et 77 489 $, une fourchette d’environ 0,7 %.

L’information de la nuit côté Binance était un point d’étape. CoinDesk écrivait à 05 h 01 UTC que, selon la plateforme, environ 3 milliards des quelque 6,3 milliards de dollars dérobés étaient gelés onchain ce samedi matin en Asie, et que les retraits restaient suspendus. Le détail du vol figure dans notre article principal sur le piratage de Binance, régulièrement mis à jour.

Un chiffre de cet article de CoinDesk concerne directement le marché du bitcoin : 18 270 BTC ont quitté le portefeuille chaud de Binance, soit plus que les 11 509 BTC de Tesla. Au prix de l’instantané, environ 77 160 $, ce tas vaut environ 1,41 milliard de dollars, un peu plus de deux fois la sortie des ETF de vendredi. Lors du suivi de CoinDesk à 2 h 02 heure de l’Est vendredi (06 h 02 UTC), aucune des 19 adresses réceptrices n’avait dépensé quoi que ce soit. Nous n’avons pas de relevé plus récent.

Retraits Binance, preuve de réserves, déblocages : le week-end et lundi

Le dernier objectif de Binance vient de sa mise à jour de sécurité n° 2, que Cryptonews indique avoir été publiée à 19 h 33 UTC le 30 octobre. Elle parle de commencer à rétablir les retraits « dans un délai d’environ 34 heures » après la mise à jour (traduction libre), ce que le média calcule comme environ 05 h 30 UTC dimanche 1er novembre. Bitcoin.com News reprend la même formulation de 34 heures. Nous n’avons pas pu charger l’annonce elle-même : l’horaire repose donc sur ces articles. Des déclarations antérieures donnaient des délais plus longs, d’où les 40 et 48 heures qui figurent encore dans d’anciens articles.

Il s’agit d’un objectif. Binance indique que la reprise se fera par phases, une fois terminés les contrôles de sécurité, les corrections et la validation : certains actifs et certains réseaux pourront donc revenir avant d’autres. Les dépôts et les services non touchés sont décrits comme fonctionnant normalement.

La preuve de réserves se déroule en deux temps. Un instantané est prévu environ 12 heures après la mise à jour, que Cryptonews situe vers 07 h 30 UTC samedi, et les résultats sont attendus d’ici lundi 2 novembre. À 05 h 55 UTC, au moment où nous avons bouclé ce texte, cette heure n’était pas arrivée et nous n’avions trouvé aucune mention d’un instantané. Binance les décrit, selon la citation de Cryptonews, comme « une vue actualisée des avoirs de la plateforme et de la couverture correspondante des soldes des utilisateurs » (traduction libre). La réserve du média est justifiée : un tel rapport peut montrer que des actifs existent, mais ce n’est pas un audit de sécurité et il ne prouve pas que chaque engagement est couvert. D’autres conclusions techniques vérifiées sont promises dans les 48 heures environ suivant la mise à jour, puis une analyse détaillée sans date annoncée.

Deux déblocages lundi, aux montants qui ne concordent pas

Un déblocage de jetons libère des jetons retenus par un calendrier d’acquisition ; cela ne signifie pas qu’ils seront vendus. Pour Bitway (BTW), CoinGecko liste 101,63 millions de jetons le 2 novembre, soit environ 115 millions de dollars et 1,0 % de l’offre totale. La liste à sept jours de Tokenomist affiche BTW à 114,84 millions de dollars et 6,7 %, sans date sur ce widget et sans base indiquée pour le pourcentage. Les montants en dollars concordent, les pourcentages non, et nous ne pouvons pas dire quelle lecture retient le marché.

Pour Quack AI (Q), AMBCrypto rapporte environ 241,28 millions de jetons le 2 novembre, soit 2,41 % de l’offre maximale de 10 milliards. Coinedition cite des estimations de 225,67 à 248,60 millions et précise que la page de calendrier du projet ne donne aucune quantité pour cette date. Tokenomist décompte 1,15 milliard de dollars de déblocages en bloc (cliff) tous jetons confondus pour la semaine à venir.

Les dates macroéconomiques que nous avons pu confirmer

Deux figurent sur des calendriers officiels pour la semaine prochaine. La Banque d’Angleterre publie sa décision et son rapport de politique monétaire jeudi 5 novembre, et le Bureau of Labor Statistics publie le rapport sur l’emploi d’octobre vendredi 6 novembre à 8 h 30, heure de New York. Les horloges américaines reculent dimanche : cette publication tombe donc à 13 h 30 UTC. Les prix à la consommation d’octobre suivent mardi 10 novembre, également à 8 h 30, heure de New York.

Pourquoi OP gagne 12 % et Q perd 47 % ? Personne n’a documenté de raison

Les mouvements les plus marqués de la nuit ont eu lieu loin des grandes capitalisations. Vers 05 h 38 UTC, notre instantané montrait Optimism (OP) en hausse de 12,14 % sur 24 heures, Quack AI (Q) en baisse de 46,61 %, Akedo (AKE) en baisse de 40,13 % et Bitway (BTW) en baisse de 23,13 %.

Nous avons cherché une cause et n’en avons trouvé aucune de documentée pour ces quatre jetons. Q et BTW ont les déblocages de lundi devant eux, mais aucune déclaration de projet ni source fiable ne relie l’une ou l’autre de ces baisses à cette date, et rien ne rattache ces mouvements au piratage de Binance. Tant qu’un projet ou une source fiable ne dit pas autre chose, ces mouvements restent inexpliqués.

Ce qui peut changer la donne d’ici lundi

Le premier test est la reprise de dimanche. Une réouverture par phases dans les temps, suivie de réserves qui correspondent aux soldes des clients, lèverait les deux questions ouvertes qui pèsent sur le marché depuis jeudi soir. Un retard sur l’une ou l’autre de ces dates serait une information en soi.

Les bitcoins volés sont l’autre point à surveiller : tout mouvement des 18 270 BTC représenterait une offre sans rapport avec les tableaux d’ETF. Et la première séance d’ETF de la semaine sera publiée lundi soir, heure américaine. Une deuxième grosse sortie suggérerait que vendredi était plus qu’une réaction d’un jour aux titres de presse. Un retour aux souscriptions ferait ressembler les 643 millions de dollars à une mauvaise séance isolée, comme le 22 octobre : le tableau de TFTC montre des sorties de 635,5 millions de dollars ce jour-là et de 137,9 millions le lendemain, puis quatre jours d’achats.